Formulario simple de admisión de clientes
Descargue un formulario simple de admisión de clientes para
Excel | Microsoft Word
Utilice este formulario simple de admisión de clientes para capturar información valiosa durante el proceso de admisión de clientes. Este formulario de admisión general se adapta a una amplia gama de fines comerciales; úsela para la admisión de un solo cliente o como plantilla para registrar la información de varios clientes tras el contacto inicial. La plantilla puede imprimirse y completarse manualmente o completarse en línea. Puede almacenar esta información del nuevo cliente de forma segura o compartirla con otros empleados y departamentos para mantener a todos informados de los datos del nuevo cliente.
Para obtener más información sobre el proceso de admisión de clientes, consulte esta guía definitiva para la incorporación de clientes.
Formulario de admisión de clientes legales
Descargar un formulario de admisión de clientes legales para
Excel | Microsoft Word
Las firmas de abogados pueden usar este formulario de admisión de clientes legales para imprimir como un método integral para registrar los datos sobre los clientes legales existentes o potenciales. Esta plantilla proporciona espacio para registrar la información personal, los datos de citas, el historial de conducción y los registros de pago del cliente. Puede personalizarse para adaptarse a los datos adicionales del cuestionario legal requeridos por su empresa o práctica. Utilice el diseño optimizado de este formulario de admisión de clientes legales para mantener los datos del cliente organizados y precisos.
Intente descargar uno de estos formularios gratuitos y editables de admisión de proyectos para obtener ayuda para capturar los datos clave al comienzo de un nuevo proyecto.
Formulario de admisión de clientes de asesoramiento
Descargar un formulario de admisión de clientes de asesoramiento para
Excel | Microsoft Word
Realice un seguimiento de los datos críticos del cliente antes de las sesiones iniciales de asesoramiento con este formulario de admisión de clientes de asesoramiento integral y fácil de completar. La nueva plantilla de cliente incluye secciones para enumerar datos sobre la información general, los detalles del seguro, los aportes de salud mental, las razones para buscar asesoramiento y el historial de salud mental familiar. Ya sea que trabaje en una clínica o tenga un consultorio privado, puede usar este formulario de admisión de clientes de asesoramiento para recopilar con precisión toda la información de admisión de clientes relacionada con la profesión de asesoramiento.
Formulario de admisión de clientes fiscales
Descargar un formulario de admisión de clientes fiscales para
Microsoft Word
Como contador especializado en asuntos impositivos o asesor fiscal, tiene que recopilar datos fiscales específicos del cliente con precisión durante el proceso de admisión de nuevos clientes. Sin obtener información financiera precisa del cliente sobre sus obligaciones fiscales, las presentaciones y reembolsos pueden retrasarse y el cliente puede acumular penalizaciones.
Esta plantilla imprimible le permite personalizar cada formulario con el nombre de un cliente e ingresar datos exhaustivos sobre su información personal, dependientes, sueldos o salarios, inversiones vendidas y otros detalles relacionados con los impuestos. Este nuevo formulario de admisión de declaración de impuestos de nuevos clientes es perfecto para contadores especializados en asuntos impositivos o asesores fiscales por igual, y sus clientes pueden estar seguros de que su declaración de impuestos sea precisa.
Plantilla de formulario de admisión de pacientes
Descargar una plantilla de formulario de admisión de pacientes para
Microsoft Word
Los profesionales de la salud son los únicos responsables de capturar con precisión la información de admisión de pacientes. Esta plantilla de formulario de admisión de pacientes es la herramienta perfecta para recopilar datos de nuevos pacientes, para que cualquier miembro del personal médico pueda ponerse al día rápidamente en las evaluaciones iniciales, priorizar el tratamiento y asignar al cliente al profesional médico adecuado. La plantilla incluye secciones para los datos del nuevo paciente, información de contacto de emergencia, datos de seguros, referencias y atención complementaria y cuestionario de problemas de salud y síntomas.
Para obtener más recursos sobre los registros de los pacientes, consulte esta guía sobre la gestión de registros médicos.
Formulario de admisión de clientes inmobiliarios
Descargar un formulario de admisión de clientes inmobiliarios para
Microsoft Word
Capture toda la información pertinente de los potenciales clientes como profesional de bienes raíces con este cómodo formulario de admisión de clientes fácil de imprimir. El formulario incluye secciones para anotar la dirección de la propiedad, el estado del cliente (vendedor o comprador), las fechas de aceptación y cierre del contrato, los datos de contacto del comprador o vendedor, los agentes inmobiliarios, los agentes hipotecarios y bancos, y la información de la empresa titular. Esta plantilla simple también incluye de manera única una sección “recomendado por” para que pueda realizar un seguimiento del efecto boca en boca de su negocio inmobiliario y seguir fomentando su red de vendedores y compradores.
Para obtener más información sobre la gestión de clientes inmobiliarios, lea este artículo sobre cómo desarrollar una carrera en la gestión de proyectos inmobiliarios.
Formulario de admisión de clientes de marketing
Descargar un formulario de admisión de clientes de marketing para
Microsoft Word
Optimice el proceso de admisión de clientes para proyectos de marketing con este formulario único e imprimible de admisión de clientes de marketing. Recopile información vital de los clientes potenciales capturando sus datos básicos, los objetivos empresariales, el público objetivo, la información de la competencia, los esfuerzos de marketing actuales y el presupuesto. Esta plantilla fácil de usar permite a su agencia de marketing comprender las necesidades del cliente y desarrollar una estrategia de marketing personalizada en línea con sus objetivos.
Consulte esta colección completa de plantillas gratuitas de gestión de clientes para encontrar recursos y plantillas adicionales de gestión de relaciones con los clientes (CRM).
Formulario de admisión de clientes de salones de belleza
Descargar un formulario de admisión de clientes de marketing para
Microsoft Word
Simplifique el proceso de admisión para nuevos clientes en su spa, salón de belleza o estudio de masajes con este formulario imprimible de admisión de clientes. Diseñado para ofrecer precisión y simplicidad, este formulario le permite capturar todos los datos necesarios relacionados con su spa, salón de belleza o servicios de masajes. Ya sea recepcionista, esteticista, estilista o masajista, este formulario puede ayudarlo a recopilar información importante del cliente. Solo tiene que completar la fecha, el nombre del cliente, la información de contacto y otros datos relevantes para incorporar nuevos clientes de manera eficiente a su sistema.
Formulario de admisión de clientes de pequeñas empresas
Descargar un formulario de admisión de clientes de salones de belleza para
Microsoft Word
Mantener un registro detallado del contacto inicial con el cliente es fundamental para que las pequeñas empresas se aseguren de que todos los miembros del equipo tengan la información necesaria específica del cliente. Este formulario de admisión de clientes está diseñado específicamente para empresas más pequeñas, lo que les permite proporcionar información precisa de admisión a clientes nuevos o potenciales en función de sus ofertas comerciales específicas. Con este formulario, cualquier miembro del equipo puede revisar fácilmente la información de admisión de un cliente y determinar los próximos pasos o el alcance adecuados.
¿Cómo puedo crear un formulario de admisión de clientes?
Crear un buen formulario de admisión de clientes implica alcanzar un equilibrio entre la simplicidad y la recopilación de la información necesaria. Diseñe un formulario de admisión de clientes que sea fácil de usar para sus clientes y que, a la vez, garantice que recopila todos los datos necesarios.
A continuación, le mostramos algunos pasos generales que puede seguir para crear un formulario de admisión de clientes exitoso:
- Determinar la información necesaria: Antes de crear un formulario de admisión de clientes, identifique la información que necesita recopilar. Esto dependerá de su sector, de los servicios prestados y de los requisitos del cliente.
- Crear el formulario: Utilice una herramienta como Microsoft Word, Adobe PDF o Documentos de Google para crear su formulario de admisión de clientes. Agregue campos para cada dato necesario, como campos de texto para nombres y direcciones, menús desplegables para opciones y casillas de verificación para las preguntas de sí o no. Incluya secciones para que los clientes proporcionen información detallada sobre sus necesidades o inquietudes.
- Personalizar el formulario: Personalice el formulario de admisión del cliente agregando su logotipo, ajustando los colores y las fuentes e incluyendo instrucciones o datos adicionales. Mantenga el formulario simple y claro al tiempo que garantiza la recopilación de toda la información necesaria. Pruebe el formulario con algunos clientes para garantizar su efectividad.
- Descargar un formulario de admisión de clientes: Descargue una plantilla de formulario de admisión de clientes editable en Microsoft Word para proporcionar estructura y asegurarse de que las secciones clave se mantengan intactas.
- Probar y revisar: Antes de la implementación, pruebe el formulario de admisión con algunos clientes para verificar su funcionalidad y recopilación de información. Considere la posibilidad de revisar el formulario en función de los comentarios de los clientes.
- Compartir el formulario: Una vez que el formulario esté listo, compártalo con los clientes a través de un enlace, correo electrónico o insértelo en su sitio web.
Recuerde que crear un formulario de admisión de clientes es necesario para recopilar información fundamental sobre nuevos clientes antes de iniciar cualquier trabajo o servicio. El objetivo principal del formulario de admisión de clientes es recopilar datos relevantes que le permitan, como prestador de servicios, comprender las necesidades del cliente y brindar apoyo y servicios efectivos.
Elementos de un formulario de admisión de clientes
Además de dar una buena primera impresión a los nuevos clientes, el paso más importante para establecer la relación es registrar información completa y precisa de la admisión. Las plantillas de admisión de clientes suelen incluir los siguientes elementos:
- Información del cliente: Ingrese el nombre del cliente y otros datos, si corresponde (por ejemplo, fecha de nacimiento, edad, género, etc.).
- Información de contacto: Ingrese la información de contacto del cliente (por ejemplo, dirección, número de teléfono, correo electrónico, etc.).
- Fecha: Ingrese la fecha de ingreso del cliente.
- Datos adicionales: En función de su línea de negocio, el formulario de admisión de clientes puede incluir las siguientes secciones:
- Información de negocios
- Dependientes
- Contactos de emergencia
- Datos de la institución financiera
- Datos de salud
- Datos de ingresos
- Información del seguro
- Estado civil
- Situación militar
- Ocupación
- Propiedad u otros datos de los activos
- Datos de derivación
Independientemente de su línea de negocio, puede usar cualquiera de las plantillas de este artículo para registrar con precisión la información nueva del cliente y proporcionar las razones de su interés en los servicios que ofrece.
Optimice la recopilación de datos con los formularios de Smartsheet
Empodere a sus empleados para que vayan más allá gracias a una plataforma flexible, diseñada para satisfacer las necesidades de su equipo y capaz de adaptarse cuando esas necesidades cambien. La plataforma Smartsheet facilita la planificación, la captura, la gestión y la creación de informes sobre el trabajo, desde cualquier lugar, lo que ayuda a su equipo a ser más eficiente y lograr más. Cree informes sobre las métricas claves y obtenga visibilidad en tiempo real acerca del trabajo en curso gracias a informes, paneles y flujos de trabajo automatizados diseñados para ayudar a su equipo a mantenerse conectado e informado. Cuando los equipos tienen claridad sobre el trabajo en curso, pueden lograr mucho más en el mismo tiempo. Pruebe Smartsheet gratis hoy mismo.