Plantillas gratuitas de planificación estratégica

By Joe Weller | 16 Mayo 2018

El éxito de su organización, independientemente del tamaño o del sector, depende de la minuciosidad de su planificación y visión. Un plan estratégico puede incluir una hoja de ruta para lograr objetivos específicos y aumentará sus probabilidades de alcanzar los objetivos a tiempo y mantenerse dentro del presupuesto. En este artículo, hemos detallado las principales plantillas de planificación estratégica en Microsoft Word y Excel, todas de descarga gratuita y totalmente personalizables.

Además, hemos proporcionado plantillas de planificación estratégica personalizables en Smartsheet, una plataforma de colaboración y ejecución del trabajo en tiempo real que le permite planificar, administrar e informar mejor las iniciativas estratégicas.

 

Plantilla de plan de negocios estratégico

 

Plantilla de plan de negocios estratégico

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Excel

Un plan de negocios integral y estratégico puede incluir información de la empresa, análisis FODA, investigación, objetivos, recursos, riesgos y mucho más. Una plantilla es la estructura del proceso de planificación empresarial y una herramienta de comunicación fácil de actualizar o modificar. Utilice la plantilla como guía para evaluar su negocio, identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo, y crear un plan estratégico.

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Plantilla de plan estratégico sin fines de lucro

 

Plantilla de plan estratégico para organizaciones sin fines de lucro

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Excel

Un plan estratégico sin fines de lucro suele enfatizar la visión, los valores y la misión como base para los objetivos futuros. Una plantilla se puede usar para definir de forma clara quiénes reciben los servicios y qué problemas deben abordarse. Al igual que con un plan de negocios, la planificación sin fines de lucro puede incluir secciones para evaluar los riesgos y las oportunidades, medir los recursos financieros, desarrollar un plan de marketing y crear objetivos para el cambio organizativo.

Plantilla de plan estratégico de RR. HH.

 

Plantilla de plan estratégico de recursos humanos

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Cree un plan estratégico detallado de recursos humanos para su organización o modifique la plantilla para centrarse en un área específica, como la contratación o las relaciones con los empleados. Utilice la plantilla para convertir las estrategias en planes de acción medibles. Este diseño simple les permite a los lectores ver rápidamente la información clave.

Plantilla de planificación estratégica de TI

 

Plantilla de plan estratégico de TI

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El área de TI es esencial para cualquier empresa, organización sin fines de lucro, escuela u organismo gubernamental. Si bien la tecnología de la información es solo una parte de una estrategia empresarial general, la creación de un plan estratégico separado para TI le permitirá contar con una hoja de ruta completa a seguir para gestionar y comprar nuevos activos, entender el uso actual y potencial de la tecnología y alinear los objetivos de TI con los objetivos comerciales.

Plantilla de plan estratégico de marketing

 

Plantilla de plan de marketing estratégico

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Utilice esta plantilla gratuita para dar forma a su estrategia de marketing. Combina información sobre su mercado objetivo y su negocio con tácticas de marketing para ayudarlo a pensar estratégicamente y crear un plan de acción. La plantilla puede servir como guía para su proceso de investigación o usarse como una sencilla herramienta de lluvia de ideas.

Plantilla de plan estratégico para redes sociales

 

Plantilla de plan estratégico de redes sociales

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Las redes sociales son una parte integral del marketing en línea, y crear un plan estratégico puede ayudar a garantizar que use el tiempo y los recursos de manera efectiva. Considere su marca, misión, público objetivo, competencia y otros factores para determinar qué redes sociales y tipos de contenido serán más adecuados para su empresa. Haga un seguimiento de los KPI y ajuste su plan de redes sociales en consecuencia.

Plantilla de estrategia de análisis FODA

 Plantilla de estrategia de análisis DAFO

 

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Esta plantilla de matriz combina el análisis FODA con la planificación estratégica. Examine las relaciones entre las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y luego enumere las estrategias relacionadas para abordar sus objetivos. El diseño de esta plantilla le permite ver las categorías y las estrategias FODA en paralelo, que pueden ser útiles para una presentación o resumen.

Plantilla de planificación estratégica de una página

 

Plantilla de planificación estratégica de una página

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Excel | Word

Un plan estratégico de una página es perfecto para pequeñas empresas o para resumir un proceso de planificación más largo. Utilice esta plantilla tal como está, o edite el diseño o la información incluida para adaptarla mejor a sus necesidades. Esta plantilla incluye todos los elementos esenciales en una página, incluidos los valores, las fortalezas y las debilidades, los objetivos y las acciones.

Plantilla de visión estratégica

 

Plantilla de resumen de visión estratégica

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Excel | Word

Resuma su visión estratégica y su plan, destacando la información clave para las partes interesadas, la gerencia, los inversores o para su propia referencia. Combinar una declaración de visión con un breve resumen de los objetivos, las acciones y los KPI permite ver fácilmente cómo se relacionan sus valores y propósitos empresariales con sus objetivos. También proporciona un resumen conciso que se puede usar en una presentación o reunión.

Esquema de plan estratégico universitario

 

 Plantilla de esquema del plan estratégico de la universidad

 

 

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Esta plantilla proporciona un esquema para la planificación de la estrategia universitaria. El plan estratégico real puede abarcar varias páginas y proporcionar un análisis detallado y declaraciones detalladas sobre la misión y la visión. La planificación estratégica es una oportunidad para que las universidades consideren atentamente las necesidades del campus, los valores institucionales, la infraestructura, los objetivos a largo plazo, los obstáculos importantes y mucho más. El plan estratégico será un documento guía que se revisará y actualizará con regularidad.

¿Qué es la planificación estratégica?

La planificación estratégica es el proceso que realiza una organización para definir su estrategia a fin de alcanzar metas y objetivos específicos. La planificación estratégica puede utilizarse a gran escala, como la planificación para el crecimiento empresarial durante varios años o para ayudar a una organización sin fines de lucro o gubernamental a alcanzar su misión indicada. Un plan estratégico también puede usarse a una escala más pequeña, por ejemplo, para elaborar un plan de marketing o desarrollar una estrategia para los objetivos de un departamento dentro de una empresa u organización.

Es importante tener en cuenta que la estrategia es distinta de la planificación: mientras que la estrategia define por qué se deben seguir ciertos pasos, un plan describe cómo implementarlos. La planificación estratégica combina estos dos conceptos para determinar el mejor curso de acción posible. El propósito de la planificación estratégica es proporcionar un enfoque reflexivo y deliberado para alcanzar los objetivos en función de un análisis detallado de los factores internos y externos que afectan a una organización.

Un plan estratégico a menudo abarca varios años y aborda los objetivos a corto y largo plazo. También ofrece una forma de dar seguimiento al progreso y medir el éxito. Sin embargo, no es un documento permanente; en cambio, es aconsejable volver a revisar y ajustar un plan estratégico periódicamente en función de la visión, los objetivos, las necesidades y los recursos de una empresa o institución en evolución.

Según el alcance de su plan, es posible que trabaje con un equipo de varias partes interesadas durante el proceso de planificación estratégica. Para que el proceso siga funcionando sin problemas, se deben establecer las funciones y las responsabilidades con claridad. Las diferentes partes pueden ser responsables de proporcionar datos, revisar el plan o autorizar decisiones estratégicas. A medida que se prepara para la planificación, asegúrese de que todos los participantes entiendan las cuestiones involucradas en el proceso y hayan recibido cualquier información relevante antes de la reunión.

Beneficios de la planificación estratégica

La planificación estratégica presenta los siguientes beneficios:

  • Permite alinear los objetivos de un departamento o proyecto con objetivos empresariales más grandes.
  • Proporciona una comunicación clara a los miembros del equipo, a las partes interesadas o a los clientes.
  • Define claramente la visión y la misión de una organización.
  • Aporta claridad sobre cómo hacer frente a los cambios internos o del entorno.

Partes de un plan estratégico

Una forma de pensar la planificación estratégica es que permite identificar las brechas entre un estado actual y un estado futuro deseado, y luego dicta cómo cerrar esas brechas; es decir, cómo pasar de la situación actual a la deseada. Para ese fin, se tienen en cuenta varios factores para formular un plan eficaz. A continuación, le mostramos algunos de los elementos que a menudo se incluyen en un plan estratégico.

  • Declaración introductoria: La declaración introductoria debe describir brevemente por qué se desarrolló el plan estratégico y para qué período de tiempo, y enumerar los autores del plan.
     
  • Declaración de antecedentes: En esta sección, se puede proporcionar información sobre la organización, como el historial, la estructura de gestión y los socios o las agencias de soporte. Como alternativa, puede usar esta sección como una breve declaración de negocios, más que una breve presentación, para describir de manera concisa su negocio.
     
  • Estructura organizativa: Incluya esta información si es relevante evaluar cómo opera su negocio u organización y cuál es su estructura, desde la junta directiva hasta el personal.
     
  • Visión: Una declaración de visión debe describir brevemente lo que una empresa quiere lograr o en qué desea convertirse. Este es uno de los principios más importantes de la organización a tener en cuenta, junto con los valores y la misión.
     
  • Valores: Estos son los principios que una organización representa y respeta. Muchas empresas crean declaraciones de valor básicas para guiar la cultura de la empresa.
     
  • Declaración de la misión: Una declaración de misión describe el propósito de una empresa u organización. Esto es distinto de una declaración de visión porque no es un objetivo proyectado para el futuro.
     
  • Declaración de problemas: Algunos planes incluyen una declaración de problemas, que puede describir las cuestiones clave o específicas que deben abordarse.
     
  • Análisis FODA: Un análisis FODA proporciona la base y el contexto para desarrollar una estrategia al evaluar las fortalezas y las debilidades de la organización, así como las oportunidades y las amenazas externas.
     
  • Objetivos: Como se ha mencionado anteriormente, un plan estratégico puede incluir objetivos a largo plazo (por ejemplo, mensuales o trimestrales). Los objetivos deben ser medibles y desglosarse en pasos prácticos, y el plan de acción de cada objetivo debe incluir el responsable de implementar la estrategia, un cronograma para iniciar y finalizar la acción, y el modo en el que se evaluarán los resultados.
     
  • Evaluación: Los métodos para la evaluación deben indicarse en el plan estratégico. Esto podría incluir el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y la documentación del progreso de los pasos de acción de manera continua.
     
  • Resumen ejecutivo: Este resumen final les permite a los empleados, inversores u otros lectores comprender rápidamente su plan.

Independientemente del tipo de plan estratégico que elija para trabajar, el uso de una plantilla proporciona un esquema simple y rápido para organizar su proceso. En las siguientes secciones, encontrará plantillas de planificación gratuitas y descargables para negocios, organizaciones sin fines de lucro, recursos humanos, marketing, planificación estratégica de TI y mucho más.

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