Plantillas gratuitas de planes de ventas
En esta sección, encontrará más de 15 plantillas gratuitas de planificación de ventas en formato Microsoft Excel y Word.
Plantilla del plan de ventas
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Esta plantilla le permite planificar sus objetivos de ventas con la flexibilidad y funcionalidad de una hoja de cálculo de Excel. Esta plantilla de plan de ventas está dividida en 12 meses y líneas de producto independientes. La plantilla incluye columnas para el desempeño del año anterior, los objetivos de ventas actuales y los resultados. Cree un plan de ventas anual y compare los datos a lo largo del tiempo y entre productos.
Logre que sus acuerdos tengan éxito con la administración de canales de ventas en Smartsheet
Smartsheet es una plataforma basada en la nube que permite a los equipos de ventas administrar de manera efectiva los canales al crear una ubicación para realizar un seguimiento de los esfuerzos y gestionarlos, detectar oportunidades abiertas y en riesgo y ofrecer visibilidad en tiempo real para mejorar los pronósticos. Vea a Smartsheet en acción.
Plantilla de clientes potenciales de ventas
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Si busca hacer un seguimiento de los clientes potenciales, pero no necesita la funcionalidad completa del software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), esta hoja de cálculo puede ser adecuada para su empresa. La plantilla tiene columnas con información detallada sobre cada cliente potencial, incluidas las fechas y el estado del contacto. - Esto le permite hacer un seguimiento de las comunicaciones con cada cliente, planificar futuros contactos y seguimientos, y evaluar las ventas potenciales. También puede indicar las fuentes de los clientes potenciales en la hoja de cálculo para supervisar sus esfuerzos de marketing y hacer un seguimiento de cómo los clientes son remitidos a su empresa.
Plantilla de seguimiento de ventas
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Esta plantilla de seguimiento de ventas facilita el seguimiento de los artículos vendidos, junto con el beneficio por artículo y los ingresos totales obtenidos. También puede hacer un seguimiento de los costos, incluidos los gastos de envío y las devoluciones. Esta plantilla es especialmente útil para un nuevo negocio, para las ventas minoristas en línea o para cualquier pequeña empresa que quiera hacer un seguimiento de las ventas y los beneficios.
Plantilla de planificación de ventas
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Esta plantilla de canal de ventas es una alternativa al software CRM y está diseñada pensando en las pequeñas empresas, utilícela para realizar un seguimiento de los contactos y las ventas estimadas. También proporciona una previsión de ventas trimestral, junto con espacio para registrar el estado de los acuerdos, la fecha de cierre prevista y las acciones posteriores. Esta sencilla plantilla es fácil de editar y sirve como herramienta de gestión para su cartera de ventas.
Plantilla de plan de ventas y marketing
La creación de un plan de ventas y marketing eficaz puede involucrar la investigación y el análisis del mercado, la evaluación de la competencia, el análisis de su historial de ventas, el examen de las proyecciones de ventas futuras, etc. Una vez que tenga la información adecuada para desarrollar un plan de ventas, una plantilla puede ayudarle a organizar el plan en pasos que impulsen las ventas. Esta plantilla de plan de ventas y marketing ofrece espacio para identificar el objetivo de ventas, los clientes objetivo, las estrategias para atraer a esos clientes, las tácticas y los mensajes de marketing, los pasos de acción programados y los resultados.
Plantilla de embudo de ventas
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Esta plantilla de embudo de ventas proporciona una representación visual del proceso de ventas, junto con los datos de ventas que usted decida incluir. La plantilla puede utilizarse como un cuadro de mando para evaluar el progreso de las ventas, y el embudo facilita la visualización de los pasos de su proceso de ventas. Esta plantilla gratuita es una herramienta sencilla pero eficaz para alcanzar los objetivos de ventas y comerciales.
Plantilla de informe de ventas
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Realice un seguimiento de la actividad de ventas mensual, trimestral y anual con esta plantilla de informe de ventas gratuita. Personalice la plantilla o utilice las columnas existentes para realizar un seguimiento de las ventas y los datos pertinentes. Esta plantilla de informe de ventas también incluye una previsión mensual que muestra el historial de ventas y las proyecciones. Utilice esta plantilla para hacer un seguimiento del progreso, planificar los objetivos futuros y crear un informe de ventas con un diseño visual agradable.
Plantilla del plan de acción de ventas
Descargar plantilla de plan de acción de ventas
Cree un plan de ventas con pasos procesables y un cronograma programado. Esta plantilla incluye secciones para listar objetivos claramente definidos, métodos para medir el éxito, pasos de acción, responsabilidad de cada paso y plazos. Todos estos son componentes importantes de un plan de acción de ventas para reducir el riesgo y aumentar la probabilidad de alcanzar sus objetivos de ventas.
Uso de una plantilla de plan de ventas
Encontrar la plantilla de ventas adecuada facilita la organización y la eficiencia, lo que libera recursos y tiempo que pueden dedicarse a alcanzar los objetivos empresariales. Una plantilla también puede ser una poderosa herramienta de comunicación para que los equipos de ventas y de marketing desarrollen y hagan un seguimiento de su progreso con respecto a los objetivos de ventas. Dependiendo de la naturaleza y el alcance de su empresa, algunas plantillas pueden ser un componente de un plan comercial eficaz.
Los fundamentos de un plan de ventas
Un plan de ventas describe los objetivos de venta para un ciclo, así como los pasos que se darán para alcanzar esos objetivos. El documento del plan de ventas también define las herramientas, las tácticas de alto nivel, los clientes objetivo, los competidores y los obstáculos, entre otros detalles. Un plan sólido comunicará los objetivos de la empresa al equipo de ventas, mantendrá a todos centrados en la estrategia y definirá las prioridades.
¿Cuál es la diferencia entre previsión de ventas y planificación de ventas?
Aunque mucha gente confunde los dos términos, la previsión de ventas y la planificación de ventas son conceptos distintos. Una previsión de ventas es una proyección futura de las ventas basada en las condiciones del negocio y del entorno, mientras que un plan de ventas define los pasos concretos necesarios para alcanzar la previsión de ventas. Es posible crear una previsión de ventas para toda la empresa o para una iniciativa concreta durante cualquier periodo de tiempo (los ejemplos incluyen una previsión económica; una previsión del sector; una previsión de la empresa; y una previsión a corto, medio o largo plazo).
Los planes de ventas son herramientas útiles para presupuestar los costos de publicidad o viajes, identificar nuevos mercados de venta, planificar las necesidades de personal y crear un cronograma para alcanzar los hitos. Pero un plan de ventas es solo una pieza de la planificación y gestión empresarial, y depende de una previsión de ventas precisa. Puede obtener plantillas de previsión de ventas gratuitas aquí.
Tanto las grandes organizaciones como las pequeñas y las nuevas empresas pueden beneficiarse por igual de la planificación de las ventas. Las previsiones y los planes de ventas suelen ser utilizados por el equipo de ventas, aunque los encargados de marketing, los ejecutivos e incluso los clientes también pueden interactuar con los documentos.
¿Qué es una planificación de ventas?
Una planificación de ventas es una representación visual de dónde se encuentran los posibles compradores en el proceso de ventas. Una planificación de ventas puede identificar rápidamente la posición de un cliente potencial en el proceso de compra; utilizar esa información para apoyarlos y responder a sus necesidades de forma adecuada.
Aunque el recorrido del comprador varía según el sector y el tipo de productos o servicios que se vendan, existen tres fases generales en cualquier proceso de ventas:
-
Un cliente potencial inicia el contacto con una empresa y explica sus necesidades.
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Un vendedor proporciona al cliente potencial un presupuesto (que incluye el producto o servicio y el precio).
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El cliente potencial adquiere un producto o servicio (y, por tanto, se convierte en cliente).
Utilice las plantillas de planificación de ventas específicas indicadas anteriormente para seguir el recorrido de los clientes potenciales a lo largo del proceso.
¿Qué es el embudo de ventas?
El embudo de ventas es una representación visual de la tasa de conversión media de los clientes potenciales y de los clientes potenciales cualificados que se mueven a lo largo del proceso de ventas. Los equipos de ventas pueden utilizar el embudo de ventas para ayudarles a comprender el volumen de ventas, así como el porcentaje de cada venta que ha pasado por cada etapa del proceso de ventas.
El embudo de ventas representa lo que el vendedor está haciendo durante el proceso de ventas; el embudo de ventas muestra las tasas de conversión del proceso de ventas. El embudo de ventas alimenta la planificación de ventas; una vez que un cliente potencial se convierte en prospecto, pasa a la planificación de ventas.
Ventajas de utilizar un plan de ventas
Un plan de ventas de alta calidad es una de las partes clave del proceso de previsión de ventas, así como del plan operativo y la estrategia de marketing. Cuando se hace bien, un plan de ventas puede proporcionar los siguientes beneficios
- Orientar y contribuir al crecimiento del negocio.
- Comunicar las metas de ventas, los objetivos y la dirección estratégica de la empresa para el equipo de ventas y el liderazgo.
- Exponer nuevos ángulos con base en la investigación realizada para completar los elementos de la plantilla.
- Definir las acciones necesarias durante el ciclo de ventas.
- Facilitar el seguimiento del progreso del equipo de ventas en relación con las metas.
- Proporcionar una visión de alto nivel de los gastos, las finanzas y los riesgos, así como de la competencia y los clientes objetivo.
- Mejorar y seguir el desempeño manteniendo al equipo centrado en la estrategia, las prioridades y la consecución de los hitos compartidos.
- Inspirar y motivar a las partes interesadas.
- Ayudar a mantener a los clientes y a los clientes potenciales como centro de atención.
- Aclarar las capacidades del equipo.
- Ayudar a comparar los objetivos y los resultados.
Prácticas recomendadas para redactar un plan de ventas
Al crear el plan de ventas, siga los siguientes pasos para crear un plan que sea de calidad y realista:
- Realice un análisis DAFO.
- Revise los resultados de períodos anteriores para recopilar datos.
- Base los objetivos y las metas en estudios de mercado y datos históricos.
- Verifique los hechos y los datos utilizados.
- Desglose los datos por grupos de ventas (ventas internas, ventas externas, etc.).
- Asegúrese de que el equipo de ventas acepte el plan.
- Identifique patrones que puedan ayudar a llegar a los clientes objetivo.
- Elija un periodo de tiempo que tenga sentido para su sector.
- Asegúrese de que el presupuesto esté respaldado por la investigación.
- Asegúrese de que los objetivos de ventas están vinculados a las metas de ventas, y que las metas de ventas están vinculadas a los objetivos comerciales.
- Desglose los gastos estimados para alcanzar los objetivos de ventas en grupos (comisiones, capacitación en ventas, herramientas y recursos de ventas, premios de concursos, capacitación de equipos, gastos de viaje, comida, etc.).
- Utilice el modelo de objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y de duración determinada).
- Mida lo que quiere gestionar.
- Mantenga el plan actualizado durante todo el ciclo de ventas: es un documento vivo.
- Mantenga el plan lo más sencillo posible.
- Busque segmentos de mercado sin explotar a los que dirigirse.
- Defina la propuesta de valor para los clientes potenciales.
- Trace el recorrido ideal del cliente.
Desafíos de los planes de ventas
Aunque un plan de ventas es una herramienta valiosa, su elaboración plantea algunos desafíos:
- Crear un plan de ventas puede llevar mucho tiempo.
- Los datos imprecisos desvirtúan las previsiones: verifique sus cifras antes de finalizar el plan.
- Es difícil predecir los cambios de gustos, por lo que las previsiones podrían no cumplirse.
- Un crecimiento rápido puede aumentar la carga de trabajo del equipo de ventas y desviar las previsiones.
- Hay que tener cuidado de no cambiar los objetivos a mitad del ciclo.
- Es fácil hacerse ilusiones, así que hay que ser realista y no ignorar las suposiciones propias.
- No consultar con el equipo de ventas puede impedir que acepten el plan.
- Si no se obtienen los comentarios de otros grupos, el plan puede verse afectado negativamente.
¿Qué incluye un plan de ventas?
El plan de ventas contiene numerosas secciones que aportan información a los lectores y ayudan a orientar las decisiones que contribuirán a alcanzar los objetivos de ventas.
- Misión y resumen ejecutivo: Incluya una breve historia de la empresa a manera de antecedente.
- Estructura del equipo: Incluya el detalle del equipo por equipo de ventas, incluida la función y las capacidades de cada persona. Incluya también los planes para futuras contrataciones.
- Clientes objetivo: Desglose la lista de clientes en segmentos por productos o líneas de productos. Elabore una lista de clientes potenciales que incluya referencias, renovaciones, ventas adicionales y cualquier nuevo segmento, y asegúrese de aprovechar las relaciones con los clientes existentes.
- Herramientas, software y otros recursos: Incluya una lista de paquetes de CRM u otras herramientas de ventas (incluidas las herramientas de capacitación), y proporcione cualquier documentación pertinente.
- Posicionamiento: Incorpore información de la competencia, incluida una comparación de sus productos con los de ellos. Anticipe cómo las tendencias del mercado pueden afectar a su negocio.
- Estrategia de marketing: Incluya información sobre precios, promociones y cualquier acción que haya planeado para aumentar el conocimiento de la marca.
- Estrategia de prospección: Enumere los criterios para calificar los clientes potenciales generados por la estrategia de marketing.
- Plan de acción: Incluya una lista de los pasos necesarios para alcanzar las metas de ingresos y ventas.
- Metas de ingresos y ventas: Incluya metas medibles y realistas que apoyen el negocio en general. Además, proporcione información sobre cómo se medirá y controlará el desempeño, y asegúrese de basar las proyecciones en datos históricos.
- Presupuesto: Incorpore los costos estimados (incluida la capacitación, las herramientas y los recursos de venta, las actividades de creación de equipos, los viajes, la comida, los premios de concursos, etc.). Justifique el presupuesto que presenta.
- Calendario: Proporcione un calendario que contemple la duración del ciclo de ventas que cubre el plan (anual, trimestral, mensual, etc.).
- Otros elementos: Considere la posibilidad de incluir una revisión del desempeño del ciclo de ventas anterior, así como las condiciones del mercado y del sector que puedan afectar a las ventas.