Plantillas de planificación financiera para negocios
Plantilla de presupuesto para negocios; Excel
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Esta plantilla de presupuesto de negocios ofrece una mezcla de hojas de cálculo detalladas e informes gráficos de datos. Puede estimar los gastos, realizar un seguimiento de los gastos reales y ver las variaciones, las cuales se resumen por mes y se representan visualmente en los gráficos. Esta información te permite crear una plantilla completa de plan financiero de negocios.
Plantilla de presupuesto para proyectos; Excel
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Esta plantilla, diseñada para proyectos, le permite enumerar los costos de cada tarea. Dependiendo del tipo de proyecto, puede incluir servicios por hora que proporcionen los empleados contratados, costos de equipos u otros gastos. Cree un presupuesto estimado y luego compare los gastos reales para ayudar con la planificación financiera de futuros proyectos.
Plantilla de previsión de ventas de 12 meses; Excel
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Utilice esta plantilla de previsión de ventas para crear proyecciones financieras para productos individuales mensuales y anuales. También puede realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas a lo largo del tiempo y comparar las cifras de años anteriores. Las celdas codificadas por colores facilitan la visualización de los datos de cada mes y la plantilla calcula los totales mensuales y anuales.
Plantilla de presupuesto para eventos; Excel
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Ya sea que esté planificando una conferencia, una fiesta de la empresa, una recaudación de fondos o una boda, cualquier herramienta que ayude a organizar el proceso de planificación de eventos puede reducir el estrés y ayudar a crear un evento exitoso. Esta plantilla de presupuesto enumera los diversos gastos involucrados en un evento, desde alquileres de lugares hasta programación y publicidad. También compila los datos que ingresa en los gráficos visuales para poder tener una idea rápida de la asignación del presupuesto de su evento.
Plan de gestión financiera: Word
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Cree un plan de acción estratégica financiera con esta plantilla de Word. Encontrará un esquema básico a seguir, que incluye secciones para una descripción general de su negocio o proyecto, suposiciones, riesgos, métodos de gestión financiera y mucho más. Una vez que haya creado un plan financiero integral, úselo como documento vivo, tal como lo haría con un plan de negocios. Debe revisar y actualizar las plantillas financieras con regularidad para evaluar el progreso, brindar responsabilidad y precisión, y asegurarse de que siga cumpliendo con sus necesidades.
Plantilla de panel financiero; Excel
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Esta plantilla brinda un informe resumido de los datos financieros con una vista de panel, lo que facilita la compilación y revisión rápida de la información. Obtendrá una combinación de diagramas de barras, un diagrama circular y un gráfico para comparar las estadísticas con el tiempo. Utiliza la plantilla para medir el rendimiento del producto, ver los datos de ventas y trazar los ingresos anuales u otra información financiera.
Plantilla de gastos de inicio; Excel
Descargar plantilla de gastos de inicio; Excel
Si está comenzando un negocio, esta plantilla puede ayudarle a identificar posibles fuentes de financiación, así como los gastos necesarios para poner en marcha su empresa. Al igual que con una plantilla de presupuesto, puede realizar un seguimiento de los costos estimados y reales y realizar ajustes según sea necesario. Identificar los gastos de las empresas emergentes puede respaldar el proceso de planificación empresarial y ayudar a garantizar que tenga los recursos financieros adecuados para alcanzar sus objetivos.
Plantilla de análisis de rentabilidad; Excel
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Un análisis de rentabilidad muestra cuándo una empresa cubrirá todos sus gastos y empezará a alcanzar la rentabilidad financiera. Para realizar este análisis, ingrese sus gastos fijos y variables en la plantilla y las fórmulas predefinidas calcularán la cantidad de ingresos que una empresa necesita para comenzar a tener rentabilidad.
Plantilla de informe financiero; Excel
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Cree un informe financiero anual para su empresa que muestre las métricas clave en un formato fácil de leer. Obtener un resumen financiero le permite realizar un seguimiento del rendimiento durante un período de tiempo determinado y un informe resumido simplifica la comunicación con las partes interesadas. Puede imprimir y compartir fácilmente esta plantilla de Excel como documento PDF.
Plantilla de presupuesto de marketing; Excel
Descargar plantilla de presupuesto de marketing; Excel
Cree un plan de presupuesto de marketing integral con vistas mensuales, trimestrales y anuales en una plantilla. En la primera columna, encontrará una lista de gastos de marketing que incluyen relaciones públicas, redes sociales, publicidad, contenido en línea y mucho más. También hay una sección para enumerar campañas de marketing específicas para que pueda estimar y comparar los costos de cada una.
Plantillas de planificación financiera personal
Plantilla de plan financiero de una página
Descargar plantilla de plan financiero de una página
Las personas también pueden beneficiarse de planes financieros estratégicos. Esta plantilla de una página le permite crear un plan financiero personal que sea conciso pero completo. Determine su situación financiera actual, cree un plan de acción para alcanzar los objetivos y use el plan para dar seguimiento a la implementación y al progreso. Si es necesario, puede incluir números para el seguro de vida o la planificación patrimonial.
Plantilla de presupuesto familiar; Excel
Descargar la plantilla de presupuesto familiar; Excel
Las familias pueden usar este planificador para hacer un seguimiento de los gastos del hogar y crear un presupuesto mensual equilibrado. Encontrará una lista de gastos comunes, como vivienda, transporte, atención médica y entretenimiento, pero también puede editar estas categorías para que se alineen con sus costos mensuales específicos. La plantilla también incluye una sección de ahorros que le ayudará a planificar la jubilación, crear un fondo de emergencia y dar seguimiento a las inversiones.
Hoja de cálculo de objetivos financieros
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Los objetivos son solo sueños a menos que tome medidas para lograrlos. Utilice esta hoja de cálculo para aclarar sus objetivos principales, identificar posibles obstáculos y enumerar las acciones que puede tomar para superar obstáculos y alcanzar el resultado deseado. La planificación de objetivos puede ayudar a priorizar los objetivos, crear un cronograma realista y brindar responsabilidades.
Presupuesto mensual personal; Excel
Descargar presupuesto mensual personal; Excel
Esta plantilla de planificador financiero mensual proporciona un presupuesto detallado junto con un resumen visual de sus datos. Incluye secciones para enumerar todas las fuentes de ingresos, diferentes cuentas de ahorros y todos los gastos necesarios para satisfacer las necesidades básicas y apoyar su estilo de vida. Puede usar esta plantilla para planificar cada mes, así como para dar seguimiento a los ingresos y gastos a lo largo del tiempo.
Plantilla de planificación de inversiones
Descargar plantilla de planificación de inversiones
Utilice esta plantilla para analizar su situación financiera, evaluar sus estrategias de inversión y determinar los objetivos de inversión. Esta hoja de cálculo puede ayudar a aclarar dónde hacer cambios en sus estrategias actuales e identificar su nivel de comodidad con diferentes enfoques para invertir. Incluso si no tiene inversiones, esta plantilla puede proporcionar un punto de partida para pensar y planificar sus objetivos.
Hoja de cálculo de planificación de jubilación; Excel
Descargar hoja de cálculo de planificación de jubilación; Excel
Esta plantilla sirve como calculadora de jubilación y hoja de cálculo del presupuesto que puede usar para planificar la jubilación y, a la vez, contabilizar la inflación. Si ya está jubilado, use la plantilla para crear un presupuesto semanal, mensual o anual basado en sus ingresos y gastos actuales. Es posible que desee consultar con un planificador financiero para asegurarse de estar maximizando sus ingresos y ahorrando lo suficiente para la jubilación, pero esta plantilla ofrece una herramienta básica de planificación y gestión financiera que puede ayudar a iniciar la conversación.
Estado financiero personal; Excel
Descargar estado financiero personal; Excel
Determine su valor neto personal con esta plantilla simple pero detallada. Ingrese sus activos y pasivos, desde ahorros en efectivo y jubilaciones hasta deudas e hipotecas con tarjetas de crédito, y la plantilla calculará automáticamente el valor neto. Estos detalles ofrecen un vistazo rápido a su situación financiera actual. Si está iniciando un negocio y buscando financiación de prestamistas o inversores, es posible que tenga que proporcionar la información que recopile en esta plantilla.
Plantilla financiera simple; Excel
Descargar plantilla financiera simple; Excel
Si desea crear un presupuesto optimizado, use esta plantilla financiera sencilla para ver la diferencia entre sus ingresos y gastos. Las secciones se proporcionan para una lista desglosada de cada una y un diagrama circular muestra el equilibrio entre los dos. Esta plantilla puede ser útil para las personas que están creando un presupuesto por primera vez, o para aquellos sin finanzas complicadas que solo quieren ver cuánto gastan cada mes.
Plantilla de presupuesto de estudiante universitario; Excel
Descargar plantilla de presupuesto de estudiante universitario; Excel
Esta plantilla incluye una lista de los posibles gastos para los estudiantes universitarios. Utilice los detalles que revela para determinar cómo pagar por cada artículo o dónde reducir los costos. También le permite crear un presupuesto para cada semestre, estimando los ingresos en función de los gastos para asegurarse de tener los fondos adecuados. Al crear un presupuesto equilibrado, los estudiantes universitarios pueden centrarse en las responsabilidades de la escuela en lugar de preocuparse por las finanzas, y también asegurarse de que el gasto esté disponible para las necesidades de entretenimiento y bienestar.
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