Plantilla simple de lista de clientes
Asegúrese de que su equipo registre con precisión todos los datos específicos del cliente y del cliente con esta plantilla simple de lista de clientes, que incluye espacio para ingresar la identificación del cliente, el nombre de la empresa y del contacto, la dirección, el cargo del contacto y comentarios adicionales. Descargue esta plantilla para realizar el seguimiento de la información individual del cliente o del consumidor, o bien, guárdela como una plantilla estándar para documentar los datos de todos sus clientes o consumidores.
Para obtener más información sobre cómo recopilar información de los clientes, consulte “La guía definitiva para la incorporación de clientes”.
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Plantilla de lista de contactos de consumidores
Estandarice el proceso de recopilación de información de sus clientes y consumidores con esta plantilla de lista de contactos de clientes fácil de usar. Esta plantilla personalizable sirve como formulario integral de información del consumidor que puede usar para registrar información de un solo consumidor o de varios. Agregue el cliente, la empresa, el nombre y los datos de contacto, además de notas para asegurarse de que todos los datos relacionados con el cliente estén disponibles para todos los miembros del equipo en una ubicación centralizada.
Para obtener más información sobre las listas de contactos, consulte “Plantillas gratuitas de listas de contactos”.
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Plantilla de lista de contactos de clientes
Utilice esta lista de contactos de clientes para recopilar fácilmente datos esenciales sobre su clientela única. Ingrese los nombres de la empresa y los contactos, el cargo del cliente, el correo electrónico, el número de teléfono y la última fecha en la que se comunicó con ellos. Con esta plantilla, también puede marcar a los clientes que debe llamar y priorizar a los clientes principales. Mantenga actualizada la información de su clientela con esta plantilla de lista de contactos de clientes integral y fácil de usar.
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Plantilla de seguimiento de clientes potenciales
Realice un seguimiento de las ventas potenciales y administre su canal con esta plantilla de seguimiento de potenciales clientes. Solo tiene que ingresar los datos del potencial cliente (nombre de la empresa, nombre del contacto y representante de ventas), información financiera (el tamaño del acuerdo, probabilidad del acuerdo y previsión estimada), acción (el estado del acuerdo, la fecha proyectada de cierre, la fecha de contacto y la siguiente acción) y la información de contacto del potencial cliente. Con esta plantilla completa, puede clasificar las posibles oportunidades de ventas y programar y rastrear las acciones de seguimiento para crear un esfuerzo de conversión proactivo y eficiente.
Para obtener más información sobre la gestión de relaciones con los clientes (CRM), consulte “Gestión de relación con el cliente (CRM): más allá de la tecnología”.
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Plantilla de lista de clientes por actividad
Mantenga a su equipo informado de todas las actividades relacionadas con el cliente con esta plantilla simple de lista de clientes por actividad. Para cada proyecto específico, ingrese un número de actividad único, un nombre de la actividad, una descripción detallada de la actividad, un responsable y cualquier dato de estado adicional. Esta plantilla de actividad cliente por cliente está disponible en formatos Microsoft Word.
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Plantilla de lista de registro de llamadas de clientes
Controle los datos de las llamadas específicas de su cliente con esta plantilla simple de lista de registro de llamadas de clientes. Ingrese el nombre y la dirección de la empresa, la hora de la llamada, de/a, la duración de la llamada, el número de contacto y los próximos pasos. Esta plantilla está diseñada para garantizar que cualquier miembro del equipo pueda registrar con precisión todos los datos relacionados con las llamadas. Utilice las notas detalladas que recopila para evaluar fácilmente cualquier acción que usted o los miembros de su equipo necesiten tomar para mantener relaciones sólidas con los clientes.
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Plantilla de lista de clientes potenciales
Diseñada para capturar los datos de los clientes potenciales y de los clientes potenciales de ventas, esta plantilla de lista de clientes potenciales es la herramienta perfecta para convertir a los clientes potenciales en clientes reales. Asigne un número único a cada cliente. Luego, ingrese su nombre, el tipo de negocio y una descripción de los servicios que proporcionaría. A partir de ahí, su equipo puede usar esta plantilla personalizable y fácil de completar para determinar la mejor manera de establecer asociaciones duraderas con sus clientes.
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Lista de clientes de la empresa de inspección
Utilice esta lista optimizada de clientes de la empresa de inspección para recopilar todos los datos pertinentes de su trabajo de inspección. Ingrese el nombre de la empresa, su número de AQP y la fecha de vencimiento, y el nombre, número de teléfono, correo electrónico, cargo, y estado de inspección de su persona de contacto. Esta plantilla le permite organizar fácilmente las necesidades de sus clientes en orden de urgencia y le ayuda a brindar servicios de inspección excelentes y oportunos.
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Plantilla de hoja de cálculo de contactos
Utilice esta plantilla simple y clara de hoja de cálculo de contactos generales para capturar los datos específicos de clientes y consumidores. Solo tiene que ingresar toda la información relevante del cliente, incluido el nombre de la empresa, el sitio web, la dirección de correo y la categoría del sector, así como el nombre, el número de teléfono y el correo electrónico de su contacto. Puede personalizar este formulario para satisfacer las necesidades particulares de la lista de clientes y consumidores de su organización.
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Plantilla de lista de contactos de la empresa
Utilice esta plantilla para realizar un seguimiento de la información de clientes y consumidores relacionados con el negocio. Ingrese un ID de cliente único, el nombre y la dirección postal/comercial de la empresa, el nombre, el cargo, el número de teléfono y el correo electrónico del contacto, y cualquier nota relevante. También puede personalizar la plantilla según las necesidades particulares de su organización, ya sea que realice un seguimiento de los clientes potenciales de ventas o administre clientes o consumidores existentes.
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¿Qué son las listas de clientes y consumidores?
Las empresas, las organizaciones y las personas utilizan listas de clientes y consumidores para que cualquier miembro del equipo pueda acceder a la información que necesita para comunicarse de manera clara y sin problemas con los clientes.
Contar con la información más actualizada sobre el cliente y el consumidor (por ejemplo, ID únicos de clientes o consumidores, la información de contacto y las notas de acción de seguimiento) le permite hacer lo siguiente:
- Familiarizar a los compañeros de trabajo con la información más actualizada del cliente o consumidor.
- Mantenga la información precisa del cliente o consumidor, para que cualquier miembro del equipo pueda usar esos datos para comunicarse con un contacto o implementar acciones de seguimiento.
- Utilice los datos registrados para mejorar las relaciones con sus clientes o consumidores.
- Facilite las interacciones posteriores con sus clientes o consumidores con información actualizada.
- Optimice las asociaciones con sus clientes o consumidores utilizando los datos más actualizados.
Consejos para crear sus listas de clientes y consumidores
Las plantillas de listas de clientes y consumidores lo ayudan a mantener una mejor gestión de las relaciones con los clientes y a anticipar oportunidades para ampliar sus ofertas de productos o servicios.
Ya sea que se trate de ventas, atención al cliente, inspecciones u otro tipo de negocio, debe documentar de manera completa y precisa las interacciones con sus clientes o consumidores. De esa manera, cualquier miembro de su equipo puede revisar sus notas y tomar las medidas de seguimiento necesarias.
Las plantillas de clientes y listas de clientes suelen proporcionar lo siguiente:
- Información de contacto: Ingrese la información de contacto del cliente o consumidor (por ejemplo, el nombre y la dirección postal de la empresa, el nombre, el número de teléfono y el correo electrónico del contacto, etc.).
- Información adicional: Ingrese el ID único de cliente o consumidor, el título y el número de fax del contacto, la dirección de facturación de la empresa y cualquier nota.
- Servicios: Ingrese los datos de los servicios o productos que proporcionará al cliente o consumidor.
- Preferencias: Ingrese las preferencias del cliente o consumidor.
- Información de registro: Incluya cualquier dato específico del registro si el cliente o el consumidor se registra para un evento o un servicio.
- Fecha del próximo contacto: Ingrese la fecha en que usted o un miembro del equipo harán un seguimiento del cliente o consumidor.
- Acción de seguimiento: Incluya cualquier acción de seguimiento que se realice en nombre del cliente o consumidor.
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