Plantilla de registro de llamadas de clientes simple
Asegúrese de que su equipo registre con precisión los detalles específicos del cliente con esta sencilla plantilla de registro de llamadas de clientes. En la plantilla, puede ingresar la fecha, las horas de inicio y finalización de la llamada del cliente, el nombre del cliente, el número de contacto, elementos de acción y comentarios adicionales. Descargue esta plantilla para registrar llamadas de clientes individuales o guárdela como plantilla estándar para todas las llamadas de clientes.
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Plantilla de registro de llamadas de venta
Los equipos de ventas deben llevar un registro completo de llamadas telefónicas con clientes existentes y potenciales, para que cualquiera pueda ver el historial de ventas potenciales y correspondencia. Esta plantilla de registro de llamadas de venta es ideal para empresas que necesitan un documento con espacio para detalles adicionales relacionados con los objetivos de ventas. Esta plantilla centralizada y específica de ventas también incluye espacio para indicar el número de teléfono, la fecha, los contactos, las notas y más información de cada llamada de clientes.
Para obtener más consejos de ventas, consulte “Cómo diseñar un proceso de ventas exitoso con plantillas, consejos de expertos y mucho más".
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Plantilla de registro de llamadas diarias de clientes
Utilice esta plantilla como un sistema de seguimiento completo y detallado para registrar las llamadas diarias con clientes existentes o potenciales. Ingrese la fecha, la hora, el nombre de la persona que llama, el número de contacto y la información de la llamada. La plantilla también incluye una casilla de verificación que puede usar para indicar si necesita devolver una llamada. Utilice el diseño optimizado de esta plantilla de registro de llamadas diarias de clientes para mantenerse al tanto de las interacciones con los clientes.
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Plantilla de registro de llamadas de negocios
Dé seguimiento al impacto que tienen las llamadas en la empresa con esta plantilla de registro de llamadas de negocios fácil de completar. Utilice las columnas para agregar detalles sobre el nombre del cliente, la empresa, el número de teléfono, la fecha y la hora de la llamada, e indique si es necesario hacer un seguimiento. Proporcione a los miembros del equipo los detalles de las llamadas a través de una sección de propósito de la llamada, y mantenga a todos al tanto con esta plantilla de registro de llamadas específicas del negocio que pueden consultar fácilmente.
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Plantilla de registro de llamadas de pacientes
Los miembros de la comunidad médica son especialmente responsables de recopilar la información correcta de contacto del paciente. Sin detalles precisos, las personas pueden faltar a los turnos, hacer diagnósticos inexactos o pasar por alto detalles críticos para la salud del paciente u otras personas. Utilice esta plantilla de registro de llamadas de pacientes para registrar la información del paciente obtenida por teléfono, y personalizar cada hoja con el nombre de un médico clínico, así como cualquier detalle específico del paciente, como síntomas, médico asignado y evaluación inicial.
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Plantilla de registro telefónico de clientes
Manténgase al tanto de las comunicaciones con los clientes con esta plantilla de registro telefónico fácil de usar. La plantilla incluye columnas para anotar la fecha, el número de contacto y las notas importantes, a fin de hacer un seguimiento fácil de los detalles específicos de las llamadas de clientes. Utilice el registro para evaluar cualquier acción que necesite tomar para mantener una relación sólida con cada cliente. Esta plantilla de registro telefónico de clientes es útil para determinar de qué manera las llamadas podrían afectar las relaciones existentes con los clientes y si necesita tomar medidas.
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Plantilla de registro de llamadas de clientes imprimible
Realice un seguimiento de las llamadas telefónicas específicas de clientes con esta plantilla única e imprimible de registro de llamadas de clientes. En esta plantilla fácil de completar, tiene espacio para ingresar el nombre, la empresa, el número de teléfono, el horario de la llamada, el propósito, las acciones de seguimiento y las notas. Utilice esta plantilla de registro de llamadas de clientes integral e imprimible para facilitar la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).
Para obtener más información sobre CRM, consulte “Estrategia, planificación e implementación de la gestión de las relaciones con los clientes”.
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Plantilla de registro de llamadas
Mantenga registros proactivos de cada llamada con clientes potenciales, clientes existentes y socios de negocios con esta plantilla optimizada de registro de llamadas. Complete los campos de fecha, hora, número de teléfono, persona contactada y duración de la llamada para mantener un registro de la misma. Consulte el registro para determinar el estado de una posible venta o servicio, o si es necesario tomar alguna otra medida. El formulario está parcialmente completado a modo de ejemplo de cómo usar la plantilla, pero puede personalizar los campos en función de sus necesidades.
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Plantilla de registro de llamadas de atención al cliente
Utilice esta plantilla integral de registro de llamadas de atención al cliente, diseñada específicamente para los representantes de servicios de atención al cliente (CSR), para registrar las llamadas de cada cliente. Esta plantilla tiene columnas para marcar elementos importantes, especificar los detalles de cada instancia de contacto y establecer recordatorios para las llamadas de seguimiento de atención al cliente. Visualice cada llamada en un diseño simple, individualizado y codificado por colores, para que pueda obtener los detalles relacionados con cada llamada de clientes individuales.
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Plantilla de formulario de registro de llamadas de clientes
Este formulario de registro, con un diseño simple y preciso, es útil para recopilar información relevante de las llamadas de los clientes. En esta plantilla, tiene espacio para ingresar el nombre del cliente, la empresa, el número de teléfono, el horario de la llamada, el propósito y las notas. Utilice la columna de detalles de seguimiento para especificar los próximos pasos.
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Plantilla de registro de contactos de clientes/clientes potenciales
Utilice esta plantilla básica de registro de contactos de clientes/clientes potenciales para resumir las llamadas con clientes existentes y potenciales. Además de espacio para registrar información básica del contacto y del representante de ventas, encontrará columnas específicas de venta, como comentarios, próxima llamada y venta. Cualquier persona de su equipo podrá evaluar rápidamente los detalles de la llamada y determinar las próximas medidas.
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Consejos para mejorar el registro de llamadas de clientes
Las plantillas de registro de clientes contienen información sobre las diversas instancias de contacto de la empresa con clientes existentes y potenciales. Independientemente de que forme parte de una organización de ventas, trabaje en la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) o en servicios de atención al cliente, o sea miembro de la comunidad médica, tenga en cuenta los siguientes consejos:
- Elija la plantilla de registro de clientes adecuada para usted. Ya sea una organización establecida o una empresa emergente o más pequeña, seleccione una plantilla que se adapte a su sector y a los objetivos de seguimiento de llamadas de clientes (es decir, ventas, atención al cliente, seguimiento de pacientes, etc.), y que aporte el nivel de detalle adecuado.
- Utilice una plantilla para recopilar todos los detalles de contacto del cliente. Unifique las prácticas de seguimiento de llamadas de clientes con una plantilla de registro de clientes para capturar todos los detalles pertinentes de cada interacción, de modo que todos los miembros de la organización sepan dónde buscar la información que necesitan en cualquier momento.
- Verifique que todos los detalles de la llamada se ingresen con precisión. La información de clientes y pacientes puede cambiar rápidamente. Para mantener un registro de llamadas de clientes adecuado, asegúrese de ingresar toda la información del cliente con precisión. Este nivel de detalle garantiza que los miembros del equipo puedan usar el registro para tomar decisiones informadas o adoptar las medidas adecuadas.
- Asegúrese de que la información del registro de llamadas sea accesible. Al elegir un formato de plantilla, elija uno accesible y fácil de usar. Puede guardar documentos en un repositorio central y recopilar plantillas de registro de clientes de Documentos y Hojas de cálculo de Google en una cuenta de Google Drive para facilitar el uso compartido.
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